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长线资金增持科技股 头部私募看好科技股行情

发表时间: 2019-09-08

  8月份以来,北向资金加仓科技股明显提速,近期科技股轮番上涨,也成为市场资金追逐的热点。

  多家头部私募认为,5G将启动新一轮科技周期,相关产业链将迎来巨大发展机会。目前来看,科技股行情刚起步,未来有望持续向好。

  从北向资金来看,Wind数据显示,截至9月5日,北向资金自8月以来配置的前十大个股中,科技股占比大幅提升至8.56%。但今年前7个月,科技股在北向资金前十大股中的平均占比仅2.9%。

  事实上,作为A股长期资金重要组成部分的社保基金,早在二季度就已增持多只科技股。例如,专注半导体产业的韦尔股份在二季度获两只社保基金加仓,二季度北京君正的股东榜中出现了社保六零二组合的身影。

  在多家头部私募看来,新兴科技类资产重获市场青睐,认为近期科技股的行情才刚刚开启,未来有望持续向好。

  在淡水泉看来,新兴成长领域将迎来库存周期叠加创新周期的巨大机遇。该私募透露,近期的密集调研进一步验证了相关产业链公司已体现出产能饱满、价格超预期和高端品类竞争优势加大等趋势。“细分龙头企业在面临行业周期性压力时,更有意愿和能力通过调整客户、产品线和成本结构,坚持加大研发投入,不断提升与优秀国际同行的竞争实力。”

  星石投资认为,未来无风险利率下行趋势不变,科技类成长股将持续受益。随着未来无风险利率下行,成长股将享受业绩和流动性的双重提振。新的报价形成机制市场化效果更明显,将引导实际无风险利率下行,有利于资本市场估值提升。此外,通过改革LPR引导实体经济融资成本下行,有望缩减上市公司的财务支出,增厚企业利润。

  星石投资指出,随着5G牌照下发,5G将引领新一轮科技周期启动。2019年国内三大运营商5G建设开支预计将超过3000亿元,5G产业链将从中受益,与上游的基础设施建设相关的建设已经启动,未来5G应用等也将相继展开。随着5G商用节奏加速,下游消费电子领域将迎来换机潮。因此,受益于5G基站加快建设和5G换机潮的影响,5G有望带动整个科技产业回暖。

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